ビジネスの取引で欠かせない請求書ですが、発行するときにはそのタイミングや、請求書に記載する発行関連の事項で悩むことも多いかと思います。今回は、それらの発行に関連する事項について紹介しま … 請求書を発行した時点で、下記の仕訳が自動的に発生します。入金よりも先に「売掛金」を計上するので、入金時に現金主義の仕訳をすると不自然なことに気づくわけです。では、請求書ソフトのデータを引き継いだクラウド会計ソフトは、何をもって、仕訳する日を決定しているのでしょうか？これに関連して、クラウドで見積書や請求書を作成する「クラウド請求書ソフト」も、同様に人気があります。売上を減らすことができれば、税金の納付も先送りにできてしまうからです。クラウド会計や税務をテーマに、東京都北区赤羽から発信するブログクラウド会計の利用率について、2016年末時点で「全法人の約4分の1以上、個人事業主と合わせ...売上の計上日は、「お金が入金された日」とは必ずしもいえない……という点を前回の記事で説明しました。freeeの請求書機能は、「会計freee」に標準で付属しています。freeeを活用している場合は、この請求書機能を使うといいでしょう。この締め日をもとに例を挙げてみます。例えば、2月15日に発行した請求書の扱いですが、また、その内容を踏まえて、クラウド会計ソフトと主要な請求書作成ソフトとの連携における動作の違いも確認しました。先ほど述べたとおり、請求書の発行日と売上の計上日に関連はありません。当ブログで何度か採りあげているクラウド会計の利用率ですが、書面の回答による調査ですと、利用率が低めに...クラウドなので、パッケージ型のようなインストールはもちろん不要です。データもすべてクラウド上に保管されます。Misocaは、MFクラウド会計、会計freee、弥生会計オンラインなど、主要なクラウド会計ソフトと連携しており、自動で仕訳を作成することができます。MFクラウド請求書では、売上の計上日は「締め日」の単位で行われます。次の操作で締め日を確認できます。クラウド請求書ソフトでは、ブラウザで作成した請求書を電子メールで送ることや、郵送の手続きもオンラインで済ますことができます。締め日の後に請求書を発行することがほどんどですから、感覚的には使いやすいでしょう。前回の記事に引き続き、ネットバンキングの利用率について言及のある資料を紹介します。少し古い資料なので...というかたちになります。請求書の発行日と締め日の両方を基準に、売上が計上されるしくみです。なお、特別な事情があって請求が遅れた場合では、締め日との関連はないため、クラウド会計ソフトの仕訳上で売上計上日を設定し直す必要があります。freeeの請求書では、「請求日」と「売上計上日」の欄が別々になっています。請求日を入力すれば、自動的に「売上計上日」も同じ日で設定されますが、自分で変更することも可能です。ここまで見たとおり、請求書ソフトでは、請求書発行日を売上日とする動作が見られますが、これは「本来あるべき売上日」とは異なる可能性があります。法人の設立時には、法人名義のクレジットカードもいっしょに作ったほうがいいのでしょうか？ そんな”スキ...請求書ソフトを過信せず、売上計上日は自分でも確認するようにしましょう。とくに、クラウド会計ソフトの仕訳提案では、入金日を売上とする処理（これを「現金主義」といいます）が見られるため、簿記の知識に乏しいかた向けに注意を喚起したものです。もし、請求書の発行日を売上の日にできるならば、意図的に請求書の発行を遅らせることを考える人もいるでしょう。簿記に不慣れな人には、「入金」という事実が理解しやすいため、よくわからないままに入金ベース（現金主義）で仕訳をしてしまうようです。Suicaインターネットサービスで閲覧できる利用履歴のデータを、csvに変換する方法をお伝えします。...設定の項目を見ていくと「帳票詳細デフォルト設定」という場所に、「売上計上日」があります。MFクラウドに連携した仕訳の日付は、請求書の発行日と同じになっている。MFクラウド請求書は、マネーフォワードが提供する請求書作成ソフトです。「MFクラウド会計」を利用している場合は、連携しやすいでしょう。実際に、主要なクラウド会計ソフトに連携する請求書ソフトを見ていきましょう。月額利用料が無料プランでも、機能制限が少ないこともあり、フリーランスを中心に人気を博しています。実際に利用している方も多いでしょう。請求書の発行日は、正しい売上の計上日とは限らないので、自分で修正する必要があるでしょう。ここに書いてあることは、「簿記のもっともむずかしい部分」といえるので、理解が難しい……と思われるのもやむをえないです。先ほども述べたとおり、売上の計上日とは、物を販売したり、サービスの提供が完了した日です。例えば12月に仕事が完了して、1月に請求書を送った場合でも、売上は12月になります。 請求書に記載する日付をいつにすればよいのか、またいつ発送すればよいのか等を解説します。請求書に関するよくある疑問点についてしっかりと確認していきましょう。 売上の計上日はいつになるのでしょうか？請求日=売上計上日とはならない場合があります。請求書作成機能から会計ソフトに連携させる場合の計上日の設定は大丈夫ですか？そのままの設定で使えば大丈夫というわけではないので注意が必要です。 お世話になります。請求書が来てから請求金額を振り込むまでに、即日振り込むものもあれば1ヶ月後に振り込むものもあります。仕訳としては請求書が来た時に未払金や買掛金で上げておいて、振り込んだ時に未払金や買掛金を相殺する仕訳を 前回の記事で、簿記のルールとして、入金と売上のタイミングは同じとは限らないことを説明しました。この話に補足して、請求書の発行と売上との関係を説明します。説明のポイント 請求書の発行日は、売上の計上日とは関係ない クラウド請求書ソフトによ 請求書を発行するときに気にしなければならないのが記載する日付ではないでしょうか。会計処理の都合などで日付をいつにしたらよいのか迷う場合もあると思います。今回はその疑問を解決し、請求書に記載する日付の決め方を紹介していこうと思います。 売上や経費をいつ計上するか。シンプルなようで実はなかなか奥が深い論点だったりします。会計の世界では「現金主義」や「発生主義」という考え方があります。 引き受けた仕事が完了したら先方へ請求書を発行しますよね。請求書の日付は請求締日を記載していますか？ 請求書が来ないうちは仕訳処理ができないというのは 本末転倒になっているんです。 （この勘違い、ヒジョーーーーーーに多いようです。） ところでこの仕訳計上日ですが、 請求書作成日付に合わせていませんでしょうか。 取引先に発送する請求書。この請求書に記す日付をいつにすればよいのか迷ったことのある方は少なくないでしょう。代金を回収するために確定した日付を記載することが求められますし、いつ完了した取引分の請求なのかも重要です。Copyright © 資金調達Lab inc. All rights reserved.いつの日付にすればわからず、空欄にするといったことは正しい入金がされなくなる可能性も出てきてしまいます。しっかりと請求書に日付を記載し、支払期限も記していたのに、取引先から入金がされない場合はどうすればよいのでしょう。そもそも請求書とは、商品・サービスを納入・提供完了してから取引相手に渡すものなので、発行できるのは納入・提供が完了した日からです。そこで、ファクタリングにおける審査では売掛先との過去の取引履歴も重視されますし、問題となるのはその売掛先が期日を守りしっかりと入金を行うだけの状況にあるのかということです。ただ、取引先ごとにしっかり把握しておかなければ、いつどこから支払いがあるのかわからなくなり、入金されたのか確認できなくなってしまいます。ただ、その請求書に記載する日付が重要で、たった1日ズレただけなのに、取引先から入金される日が1か月遅れてしまうこともあります。そうなると自社の資金繰りに影響を及ぼすことになるので、いつの日付を記すべきなのか、十分に注意しておくことが必要です。仮にこの検収作業に時間がかかってしまうと、さらに請求書を発送するタイミングが遅れてしまい、取引先から代金を回収する時期が遅くなってしまいます。請求書は、商品やサービスの納入や提供など、実際に取引が完了してから相手にその代金を支払ってもらうために渡す書類です。いずれにせよ、請求書の発行日は請求書を作成した日でよいのでは？と思うかもしれません。中には発行した日は記載しないという場合もあるかもしれません。請求書は取引先に確実に入金してもらうための書類ですので、記載内容にも不備がないか確認しておきましょう。たとえば当月末日の日付で請求書を送付した場合には、取引先でも当月に発生した取引についての請求であると認識され、翌月末日までには入金されるでしょう。請求書に記載する金額のよくある間違いを見ると、桁数、単価や数量、取引内容などの記載ミスが多いようです。厄介なのは相手が確信犯であるケースです。支払期限も把握しているのにできていない場合、取引先の資金繰りが悪化しているなどの理由が考えられます。継続して上手くコミュニケーションを取りながら、支払ってもらうようにしましょう。商品を納入する際にその都度、請求書も渡すという場合もあるでしょうし、納入して2週間以内に請求する、または取引を月末でまとめて翌月末に支払ってもらうような内容にするといった場合もあります。もしかしたら取引先が単に支払いを忘れているだけかもしれませんので、この場合には取引先に連絡することですぐに対処してもらえるはずです。過去に何度も取引を行い、期日内にちゃんと売上代金が入金されている売掛先であれば、現在発生している売掛金についても入金処理が行われるだろうと判断されるでしょう。この支払期限はいつにすればよいのでしょう。月末に締めて翌月末や翌々月末の支払期限というケースが多いようですが、いつで締めるのか、いつまでに支払ってもらうのかについては決まりがありません。取引先から売掛金を正しく回収するために、請求書に記載する請求日はいつにすればよいのか、また、いつ発送すればよいのかなど、請求書に関係する疑問について確認しておきましょう。取引先によっていつが締め日でいつ支払いがなされるのか、支払サイトはバラバラです。しかし、過去に取引のない新規の売掛先の場合、実際に売掛金が期日内に支払われるのかわかりません。請求書の金額に誤りがあると、取引先に迷惑をかけるだけでなく、自社の処理でも不都合が生じてしまいます。自社での管理においても、訂正した後の請求データは残し、どの請求分を新しく作成下押したのか確認できるようにしておく必要があります。実際は前月に終わっていた取引でありながら、請求書の日付だけ当月にするという形ではなく、実態に合った日付を記載することが必要ですのでその点も理解しておきましょう。請求書は信書便に該当するため、郵便法や信書便法によりメール便や宅配便などで送付してはいけないことになっています。インターネットショッピングなどで買い物をすると、商品と一緒に請求書が送られるのではなく、請求書は普通郵便で発送されてきますが、これはこのような法律が関係しています。しかし、当月末日ではなく翌月1日の日付で請求書を送ってしまうと、取引先で翌月に発生した取引に対する請求であるとされてしまい、翌々月末日に入金されてしまうかもしれません。とくに年度が変わるタイミングにおいては注意しましょう。日付がたった1日ずれて翌月になるだけで、入金が1か月ずれてしまい回収が遅れます。 「帳簿に記載する、売掛金の日付」を、 いつにしたらいいのかわかりません。 【現在の状況】 電気工事業で、月末締めで請求書を出しています。 例：①1月5～1月31日まで作業をした、 ②上記報酬として2月2日に請求書を発行した。 ①の納品書の伝票日付 は結構多いと思います。 これに従えば、仕入の支払明細書を作成したときにその日付が仕入先から来る請求書に一致するので、同じ伝票が集計でき、請求書どおりに払ってよいかどうかの チェックがしやすくなります 。 納品書を付けて商品を発送します。 納品時に請求書も送付する場合は請求書も付けて送付します。 納品書と請求書は、少なくとも、取引先に送る分と会社保存用の2部作成します。 3．帳簿に売上の仕訳を記載. 請求書の発行日は適当に決めても良さそうなものですが、実は経営状況を左右することもある重要な日付の1つです。発行日や送付日に気を付けて、管理することが重要なのではないでしょうか。極端なケースではありますが、請求書の発行日を適当に決めてしまうとタイミングによっては資金ショートにつながる可能性も出てきます。会社によっては、支払決定業務から資金決済に至るまですべてがシステムによって自動化されているため、実際に支払いをおこなう日までにある程度のリードタイムが必要なケースもあります。相手によってそれぞれの状況が異なりますので、無駄のない資金コントロールをするためにも、確実な入金予定日をおさえ、逆算して請求書発行日を決めることは、経営上重要なポイントのひとつだといえるでしょう。各企業や個人事業主は、毎月会計上の区切りとして「締め日」を設け、1ヵ月間の取引に伴う会計上の損益を計上しています。たとえば、月末を「締め日」として設定している会社では、毎月1日から月末までの1ヵ月間に生じた売り上げや諸経費を合計して業績を把握しています。自社にとって、発行した請求書の代金は「売り上げ」として会計上の収入項目に計上され、相手の取引先にとっては、同額が費用項目に計上される仕組みとなっています。請求書の発行年月日が、相手先の「締め日」の前か後かによって、会計上の損益の計上月が、「当月」または「翌月」となります。なお「締め日」を決める際には、同業他社の一般的な「締め日」を考慮して、その慣行に従って日付を決めるのも選択肢のひとつだといえるでしょう。請求書の発行年月日はどのように決めるのが妥当でしょうか。スムーズに取引先から請求代金を入金してもらうためにも、自社の都合だけでなく取引先の意向も踏まえながら、請求書の発行日を決めておくと安心です。たとえば、どの取引先にも会計上の「締め日」が存在しますので、もっとも近い将来の相手先の「締め日」を請求書の発行年月日としておくというのもひとつの有効な選択肢です。
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